Conseil fiscal : transformez la fiscalité en levier de croissance
Optimisation de l’IS, stratégie de rémunération dirigeant, dispositifs d’exonération, audit fiscal préventif, accompagnement en cas de contrôle. Une fiscalité maîtrisée, des décisions éclairées. Réponse sous 48 heures.
Le problème : une fiscalité subie plutôt que pilotée
Vous êtes dirigeant d’une TPE, PME ou profession libérale à Paris. Chaque année, vous découvrez le montant de votre impôt sur les sociétés au moment de la clôture — c’est-à-dire bien trop tard pour agir. Vous vous demandez si vous avez bien choisi votre régime TVA, si votre rémunération est optimisée entre salaire et dividendes, si vous passez à côté d’un crédit d’impôt auquel vous auriez droit. Vous entendez parler du CIR, du CII, du pacte Dutreil, du mécénat, de la holding… sans jamais savoir si ces dispositifs vous concernent réellement.
Et quand l’administration fiscale vous envoie une demande d’information ou annonce un contrôle, c’est le stress : vous ne savez pas ce qui est attendu, ni comment y répondre sereinement.
La fiscalité française est l’une des plus complexes d’Europe. Sans accompagnement proactif, vous subissez l’impôt au lieu de le piloter — et vous laissez mécaniquement de l’argent sur la table.
Ce que nous changeons : une fiscalité anticipée, pas constatée
Notre rôle ne consiste pas à remplir des déclarations une fois par an. Nous intégrons la dimension fiscale dans votre pilotage permanent : chaque décision structurante (embauche, investissement, rémunération, distribution de dividendes, ouverture d’un nouveau marché) est arbitrée en amont sous l’angle fiscal. Vous ne découvrez plus votre impôt — vous le construisez.
Grâce à la comptabilité temps réel que nous tenons sur Pennylane, Tiime ou Odoo, nous avons une vision actualisée de votre résultat fiscal prévisionnel à tout moment de l’année. Nous pouvons donc simuler l’impact de chaque décision avant qu’elle ne soit prise, et identifier les leviers d’optimisation légitimes avant la clôture — pas après.
Nos preuves d'engagement
– Inscrit à l’Ordre des Experts-Comptables, tenu au secret professionnel
– Réponse garantie sous 48 heures à toute question fiscale
– Simulations chiffrées avant chaque décision structurante
– Accompagnement complet en cas de contrôle fiscal
– Cabinet physique à Paris 9e — 46 rue de Provence
Un écosystème de groupe au service de votre fiscalité
Citrus Patrimoine
Pour les stratégies patrimoniales complexes — holdings, défiscalisation immobilière (Pinel, Malraux, LMNP, Déficit Foncier), transmission
Paris Ouest Audit
Commissariat aux apports et à la transformation si votre optimisation nécessite une restructuration juridique
Notre approche : l'optimisation fiscale est une discipline continue
La plupart des dispositifs fiscaux favorables ont une condition commune : ils doivent être mobilisés **avant** la réalisation de l’opération, pas après. Un crédit d’impôt recherche mal documenté est un crédit perdu. Une rémunération dirigeant arbitrée en décembre est une rémunération déjà figée. Une cession sans préparation est une cession sur-fiscalisée.
C’est pourquoi nous travaillons sur un cycle annuel organisé en trois temps : cadrage en début d’exercice (projection fiscale, identification des leviers), pilotage en cours d’année (arbitrages à chaque décision structurante), clôture et déclarations (production des liasses et déclarations personnelles en cohérence). Vous n’attendez jamais la fin de l’exercice pour savoir où vous en êtes.
Ce que comprend notre mission de conseil fiscal
Optimisation de l'impôt sur les sociétés (IS)
Nous analysons la structure de votre résultat fiscal et identifions les leviers d’optimisation légitimes : provisions déductibles, amortissements accélérés, traitement des charges mixtes, gestion des déficits reportables, régime mère-fille, intégration fiscale, déduction des frais de R&D. Pour les PME, nous veillons à la bonne application du taux réduit d’IS à 15 % sur la fraction de bénéfice éligible.
Nous produisons systématiquement une **projection fiscale** en milieu d’exercice pour vous permettre d’agir avant la clôture — investissement complémentaire, provision, arbitrage sur la rémunération — plutôt que de subir un résultat déjà figé.
TVA : régime, déclarations, sectorisation
Le choix du régime TVA (franchise en base, réel simplifié, réel normal) et ses options (TVA sur débits ou sur encaissements, autoliquidation, régime des agences de voyage, secteurs distincts) a un impact direct sur votre trésorerie et votre marge. Nous auditons votre situation et recommandons le régime le plus adapté à votre activité et à votre volume.
Nous établissons et télétransmettons vos déclarations CA3 ou CA12, traitons les opérations intracommunautaires (DEB/DES), les livraisons à soi-même, les prorata de déduction pour les activités mixtes, et sécurisons votre récupération de TVA en cas de contrôle.
Rémunération du dirigeant : arbitrage salaire / dividendes
C’est l’une des optimisations les plus puissantes — et les plus souvent négligées. L’arbitrage entre rémunération, dividendes, avantages en nature, cotisations à la retraite, intéressement et participation doit être recalculé chaque année en fonction de votre situation personnelle (autres revenus, tranche marginale d’imposition, prélèvement forfaitaire unique, situation familiale) et de la santé de la société.
Nous produisons une **simulation chiffrée multi-scénarios** qui compare nettes après impôt et charges de plusieurs combinaisons, en intégrant l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, la CSG, la CRDS, la cotisation subsidiaire maladie et la retraite obligatoire/complémentaire. Vous prenez une décision éclairée, pas instinctive.
Crédit d'Impôt Recherche (CIR) et Crédit d'Impôt Innovation (CII)
Vous développez des logiciels, des produits, des procédés ? Vous financez des travaux de R&D ? Vous êtes peut-être éligible au CIR (30 % des dépenses de R&D) ou au CII (20 % des dépenses d’innovation pour les PME, plafonné à 400 000 €). Ces dispositifs restent sous-utilisés par les PME parisiennes, faute d’accompagnement technique.
Nous réalisons un pré-diagnostic d’éligibilité, vous aidons à structurer la documentation technique et comptable requise, établissons la déclaration 2069-A-SD, et sécurisons votre dossier contre un éventuel contrôle. Nous travaillons avec des partenaires spécialisés en valorisation scientifique lorsque la complexité du projet le justifie.
Déclarations fiscales personnelles du dirigeant
Votre impôt sur le revenu, votre IFI, vos revenus fonciers, vos plus-values mobilières et immobilières, vos revenus de source étrangère : nous traitons votre déclaration personnelle en cohérence avec la stratégie mise en place au niveau de votre société. L’optimisation fiscale ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise.
Nous veillons notamment à la bonne articulation entre la flat tax (PFU 30 %) et le barème progressif, à la déclaration des comptes étrangers et contrats d’assurance-vie détenus hors de France, et à l’optimisation de vos dispositifs de défiscalisation en place (Pinel, Malraux, LMNP, PER, FCPI/FIP).
Synergies du groupe Dinergie
L’optimisation fiscale dépasse souvent le seul cadre de la société. Créer une holding pour structurer votre patrimoine professionnel, acquérir un bien immobilier en LMNP pour générer des revenus défiscalisés, préparer la transmission familiale de votre entreprise via un pacte Dutreil, investir dans un dispositif Malraux ou Déficit Foncier pour lisser une tranche marginale élevée : ces opérations combinent fiscalité d’entreprise, fiscalité personnelle, droit patrimonial et ingénierie financière.
Au sein du groupe Dinergie, **Citrus Patrimoine** (notre structure de gestion de patrimoine et courtage) modélise ces stratégies patrimoniales complexes en coordination directe avec Dinergie. Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique pour le volet comptable et fiscal, et d’une équipe patrimoniale dédiée lorsque le sujet l’exige — sans perte de temps ni de contexte.
Réforme 2026 : l'impact fiscal de la facturation électronique
À partir de **septembre 2026**, la dématérialisation des factures impose une traçabilité fiscale renforcée. Le pré-remplissage de la TVA par la DGFiP, alimenté par les plateformes de dématérialisation partenaires (PDP), réduit la marge d’erreur déclarative — mais aussi la possibilité de régulariser a posteriori. La qualité de votre base clients/fournisseurs (SIREN, TVA intracommunautaire, mentions obligatoires) devient un enjeu fiscal à part entière.
Nous intégrons cette dimension dans notre mission de conseil fiscal : audit de votre base Tiers, paramétrage des formats Factur-X via Pennylane (Plateforme Agréée) ou Kolecto (PA n°0039, filiale Crédit Agricole), et formation de vos équipes à la nouvelle chaîne de contrôle.
Notre engagement : la transparence et la réactivité
Un conseil fiscal utile est un conseil rendu au bon moment. Vous avez une opportunité d’investissement, une offre de rachat, un projet d’embauche stratégique, une distribution exceptionnelle de dividendes à envisager ? Nous répondons dans les 48 heures avec une simulation chiffrée. Vous avez un interlocuteur dédié, pas un numéro de dossier.
Nous accompagnons des dirigeants dans tous les arrondissements de Paris — 8e, 9e, 10e, 11e, 16e, 17e — ainsi qu’en petite couronne (Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Vincennes). Les rendez-vous se tiennent en visioconférence ou dans notre cabinet au 46 rue de Provence, Paris 9e.
Questions fréquentes
Est-ce que l’optimisation fiscale est légale ?
Oui, totalement — lorsqu’elle s’inscrit dans les dispositifs prévus par la loi et ne relève ni de l’abus de droit, ni de la fraude. Notre mission consiste à mobiliser les leviers légitimes (taux réduit d’IS, CIR/CII, déduction de charges réelles, amortissements, régime mère-fille…) et à écarter les montages risqués. Notre responsabilité professionnelle d’expert-comptable nous y engage.
À partir de quel chiffre d’affaires l’optimisation fiscale devient-elle pertinente ?
Il n’y a pas de seuil unique. Un freelance soumis à l’impôt sur le revenu à la tranche marginale à 41 % a tout intérêt à réfléchir au passage en société ; une PME bénéficiaire peut gagner plusieurs milliers d’euros par an en optimisant sa rémunération dirigeant ; une startup en R&D laisse souvent passer un CIR significatif. Nous réalisons un diagnostic lors du premier entretien — offert.
Combien coûte votre mission de conseil fiscal ?
Le conseil fiscal courant (projection annuelle, arbitrage rémunération, déclarations) est généralement inclus dans nos forfaits de mission comptable. Les missions ponctuelles (dossier CIR, audit d’optimisation patrimoniale, accompagnement de contrôle fiscal) font l’objet d’un devis spécifique et transparent avant toute intervention.
Mon entreprise est en cours de contrôle fiscal. Pouvez-vous intervenir en cours de procédure ?
Oui. Nous pouvons prendre le relais à n’importe quelle étape : réponse à la proposition de rectification, négociation avec le vérificateur, saisine de la commission départementale, contentieux administratif. Plus l’intervention est précoce, plus les marges de manœuvre sont importantes.
Pouvez-vous m’aider à créer une holding ou à restructurer mon groupe ?
Oui. Nous accompagnons la création de holdings (animatrices ou passives), les opérations d’apport de titres, les fusions et scissions. Pour les opérations nécessitant un commissaire aux apports ou à la transformation, notre structure partenaire **Paris Ouest Audit** intervient directement, sans coût de prise en main (dossier déjà connu du groupe).
Gérez-vous aussi ma déclaration d’impôt sur le revenu personnelle ?
Oui. La déclaration personnelle du dirigeant est traitée en cohérence avec la stratégie société. C’est un service inclus ou disponible en option selon votre formule.
Prêt à reprendre la main sur votre trésorerie ?
Diagnostic gratuit de votre organisation actuelle, conseil sur le bon outil (Shine, Tiime Business ou Qonto), et configuration complète offerte avec votre accompagnement comptable.